王大鹏称
来源:    发布时间: 2020-10-28 12:04    次浏览   

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记者查阅其他几个净值涨幅较高的基金的二季度持仓发现,操作基本思路与上述基金一致,均在创新药、药品外包服务以及民营医疗服务等方面进行布局,且回避了年内跌幅较多的仿制药板块。上述基金重合度较高的重仓股包括:恒瑞医药、泰格医药、长春高新、迈瑞医疗、爱尔眼科、我武生物等。

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有意思的是,由于国庆长假后医药板块个别股票表现活跃,行业基金冠军之争也空前激烈。截至10月10日,博时医疗保健与广发医疗保健的年内总回报仅差5个点左右。可以预见,随着重仓股的不同表现,医药行业基金最终排名仍有悬念。

“具体来看,关注创新持续推进、改善预期明确的标的。”王大鹏称,在医保控费的大背景下,仿制药将长期面临较大的降价压力。而创新是企业构造核心竞争壁垒、提高盈利水平的关键。“尤其看好研发能力强的药企以及为创新药企提供研发服务的公司。”

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广发基金吴兴武表示,中长期看好创新药、独家或类独家品种、药品研发服务、医疗服务、类消费品。未来将在这些领域中,挑选具备较强护城河、竞争力较强、赛道较长的公司长期持有。

虽然板块整体涨幅不高,但个别优质股票已经创出历史新高,医药板块能否继续布局?业内多位基金经理告诉记者,目前医药行业尚未出现高估,优质个股估值并未明显泡沫化,未来仍有上涨空间。

广发基金吴兴武在接受记者采访时表示,今年来业绩表现较好主要有两个原因:一是选对了赛道,上半年主要选取了创新药、药品研发外包服务、民营医疗服务和医疗器械等四类细分领域的优质企业;二是集中持仓,二季度末其前十大重仓股占基金资产净值比例超过70%。

摩根士丹利华鑫基金王大鹏表示,基于医药兼具消费及成长属性的优势,继续看好医药行业的后市机会,重点关注三大细分领域。